В 1868 году Айвазовский исполняет свою давнюю мечту и отправляется в путешествие по местам, где родились и жили его предки – по Закавказью. Он объехал Северный Дагестан, Сухуми, Дарьяльское ущелье, Владикавказ, Армению, Закавказье. Кавказ поразил живописца своими величественными видами. Неприступные гряды гор, с их бездонными ущельями, бурными горными реками и шумными водопадами, ослепительными вершинами, покрытыми снегом очаровали художника своей грозной красотой. Путешествуя, художник запечатлевал горные ландшафты, тифлисский быт (армяне составляли не менее половины населения тогдашнего Тифлиса), озеро Севан, Арарат и Араратскую долину. Эти его картины положили начало и стимулировали развитие жанра пейзажа в армянской живописи.

Возвращаясь обратно, Айвазовский остановился в Тифлисе, где зимой 1868 – 1869 годов написал 12 картин. В Тифлисе же была устроена выставка этих картин, где были представлены такие прекрасные полотна, как «Берег у Поти», «Цепь Кавказских гор», «Восточный берег близ Сухуми», «Аул Гуниб», «Озеро Севан» и др. Красота этих картин так очаровала тифлисцев, что встречая Айвазовского, незнакомые люди снимали перед мастером шапки и низко кланялись ему. В ряду этих работ и большое полотно "Сошествие Ноя с Арарата", где утонченная гармония легких тонов передает пронизанную утренним светом свежесть воздуха и величие библейской земли.

Среди десятков картин на армянскую тему особенно привлекают мастерством исполнения и психологизмом портреты бабушки художника и его старшего брата Габриэла, католикоса Хримяна, новонахичеванского городского головы А. Халибяна. Свойственным маринам мастера легким артистическим дыханием отмечен портрет его жены - Анны Бурназян-Айвазовской. Принадлежа по вероисповеданию Армянской апостольской церкви, Айвазовский создал целый ряд картин на библейские, а также исторические сюжеты. В числе последних - "Крещение армянского народа" и "Клятва. Полководец Вардан", в свое время украшавшие одну из феодосийских армянских церквей и пробуждавшие в прихожанах патриотические чувства. Присущие живописи Айвазовского черты ярко воплотились в ряде пейзажей, посвященных будням армянских пастухов, и в жанровой картине "Вид Тифлиса", на которой привлекают внимание национальные костюмы и обычай водить хороводы на плоских кровлях домов.